Se informó que para lograr los US$1,000 millones colocados como Bonos Soberanos, inversionistas valoraron el excelente desempeño económico de los últimos 12 meses
El Gobierno dominicano colocó Bonos Soberanos de US$1,000 millones, consignados en la Ley 260-15, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2016. La colocación se realizó a un plazo de 10 años y a una tasa de 6.875%.
A pesar de la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales desde inicios del 2016, la colocación fue exitosa y la demanda total por el Bono Soberano Dominicano fue muy superior al monto ofertado por el país, dijo el Gobierno.
Se informó que para lograr los US$1,000 millones, los inversionistas valoraron el excelente desempeño económico que ha tenido el país en los últimos 12 meses, siendo la economía de América Latina de mayor crecimiento económico, con una de las tasas de inflación más bajas y un proceso de consolidación fiscal que llevó las cuentas fiscales a tener un superávit primario al cierre del pasado año.
Otros de los factores valorados por los inversionistas y reseñado por el Gobierno fueron “el impacto positivo que ha tenido sobre el país la reducción de los precios del Petróleo en el mercado internacional, el menor déficit de las cuentas externas, la acumulación adicional de reservas internacionales, la mejora reciente en la calificación crediticia del país; y la buena gestión de la deuda pública, siendo un ejemplo el reconocimiento que recibió el Gobierno por la revista financiera LatinFinance hace unos días”.
Tres veces más que el monto ofertado
La demanda total recibida fue de aproximadamente 2,800 millones de dólares. Es decir, casi tres veces más que el monto ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes sólo se dejó abierto por unas tres horas.
En total se recibieron más de 150 órdenes y esta demanda provino de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina y locales.
El equipo dominicano estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público. El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes líderes de la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Deustche Bank; y Banreservas como co-manager.
